Jeremy sviluppa un programma in grado di materializzare i suoi compagni direttamente nel Nucleo senza bisogno di transitare da uno degli altri quattro settori, e Ulrich, i cui risultati scolastici ultimamente sono in caduta libera, viene selezionato per testarlo. Inizialmente il test sembra finire con un incidente dalle conseguenze tragiche, ma ben presto si scopre che l'esperimento ha trasformato Ulrich in una sorta di fantasma, dotandolo inoltre delle stesse capacità proprie degli spettri polimorfi. Mentre Jeremy e Aelita cercano la soluzione al problema, Ulrich decide di servirsi di queste sue momentanee capacità per possedere Jim ed evitare la bocciatura durante il consiglio scolastico.