После того как кристаллы Терриген попали в экосистему Земли, планету захлестнула волна необъяснимых смертей и трансформаций. Пытаясь не допустить дальнейшего распространения инопланетного вещества среди простого населения, агенты ЩИТа бросают все силы на поиски вновь обратившихся не-людей. Однако делать это им приходится на опережение — ведь, похоже, не-людьми всерьез заинтересовался кто-то еще.