Доктору Гарнеру удалось спастись после взрыва. Мэй возвращается в ЩИТ, привлекает к делу Бобби, и они начинают охоту на Уорда. Тем временем Фил Колсон наконец попадает на своего рода экскурсию в здании ОБНУ. Поиски монстра приводят агентов Скай, Мака и Хантера туда же, и они становятся свидетелями этой экскурсии. Теперь сотрудничество Колсона с Розалинд Прайс кажется им еще более подозрительным. Но главный сюрприз ожидает их на собственной базе.