W tym odcinku opowiemy o wilku. Rodzeństwo i matka młodego wilka giną tragicznie. Osierocony nagle staje przed czymś, co jest obce wilczej naturze: nie potrafi żyć w samotności. Wszystko czego zaznał dotąd, wiązało się z rodziną. Niedoświadczony i zagubiony uporczywie szuka bratniej duszy. Natrafia jedynie na kłusownika - prześladowcę, który już kiedyś zagroził jego rodzinie, a teraz krąży za nim jak zły cień...